电影分为完全独立又镜像对照的两部分。第一部分：中年导演韩千秀在水原市参加影展时，偶遇年轻女画家尹熙正。他谎称自己已婚但婚姻不幸，骗取了她的同情和身体。一夜情后，他在她面前评价她的画“有温度但缺乏天赋”，导致她崩溃大哭，两人不欢而散。第二部分：同样的场景、同样的人物、同样的一次偶遇。但这一次，韩千秀从一开始就坦白自己已婚，坦诚自己对她的欲望，也坦诚自己看不懂她的画。尹熙正被他的真诚打动，主动亲吻了他。但第二天，当他再次真诚地评价她的画“技巧成熟但情感冷漠”时，她依然哭了。他问她：“如果我上次说的是谎言，这次说的是真话，结果有区别吗？”她回答：“没有区别。伤人的不是真假，是你评价我的这个事实。”两人在雪中分别，走往相反的方向。
洪尚秀的集大成之作。结构上的巧思让平庸的对话充满哲学张力。同一个场景，只因几句真话与假话的区别，走向截然不同的情绪深渊。金敏喜的表演浑然天成，将女性的敏感、坚韧和易碎感融为一体。看似平淡，实则刀刀见血。
1987年，落魄的大黄蜂躲在加州废车场，却被一名叛逆少女误打误撞修好并激活。
1969年，奥地利诗人巴赫曼为治疗肺病独闯撒哈拉，在无尽的沙海中，他遇见了游牧民族和一个更真实的自己。
海洋生物学硕士救下一只白鲸，对方竟能化作人形，并声称自己是她五年前失踪的未婚夫。
她的父亲在深海科考站失踪三年后，她从海底带回了一本写着自己名字的日记，日期却是明天。
从紫禁城的最后一场大婚，到死于延吉监狱的臭水沟旁，末代皇后婉容的一生，是被时代碾碎的华丽悲剧。
老牌模仿秀回归，新老卡司同台竞技，用一场场“五毛特效”的变装，致敬华语娱乐圈三十年。
老实人孔令学只是多看了一眼凶案现场，却发现自己从此多了一个永远甩不掉的影子。
保险调查员爱上美貌寡妇，却发现她可能与三任丈夫的离奇死亡有关。
